В глухих лесах Пенсильвании стоит поселок Ковингтон, в котором живут немногочисленные жители. Они не покидают родной деревни, ведь в лесах, окружающих Ковингтон, обитают странные существа – Те, О Ком Не Говорят. Люди не нарушают границы и не заходят слишком далеко в лес, а Те, О Ком Не Говорят таятся в чаще и редко беспокоят жителей Ковингтон. Покой деревни охраняют часовые, облаченные в плащи желтого цвета – они, как утверждают старейшины, отпугивают таинственных обитателей леса. Соседство с ними изолирует деревенских жителей от окружающего мира, но многие даже рады этому – ведь окружающий мир, как говорят старейшины, погряз в разврате. Только вот в Ковингтоне, чьи обитатели ведут богоугодную жизнь, нет и других примет цивилизации – лекарств, и поэтому жители деревни умирают от болезней и ран. Однажды один из жителей Ковингтона, молодой человек Люциус Хант, получает серьезную рану, и его подруга Айви отправляется в путешествие по лесу, надеясь добраться до города и найти лекарства.