Канун Рождества в Нью-Йорке. Время светских вечеринок и балов-маскарадов. Жена преуспевающего доктора Билла Харфорда в откровенной манере признаётся ему в том, что её посещают мысли о сексе с другим мужчиной. Харфорд приходит в смятение. Признание жены подталкивает его самого к поискам приключений на любовном фронте. Так и не решившись изменить жене, Билл тайно, без приглашения попадает на сбор странного клуба: его участники в венецианских карнавальных масках говорят на непонятном наречии, загадочные ритуалы перерастают в разнузданную оргию. Очевидно, что в клубе состоят очень влиятельные персоны. Харфорда разоблачают и выдворяют, а за его уход одна из девушек якобы расплачивается жизнью. Дома жена рассказывает ему о своём сне, который непостижимым образом перекликается с тем, что он видел в клубе.