Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Билли, офицер полиции, внедряется в ряды ирландской мафии. Пока он завоевывает уважение мафиозного босса, Колин, агент мафии внедряется в ряды полиции. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев и агентам теперь не так просто подставить под удар своих новых «коллег». Долго так продолжаться не может…